В конце шестнадцатого века японские воины-захватчики вторглись на территорию Кореи. Для корейских жителей это было сложным временем, они всячески старались оказывать сопротивление. В государстве правителем был сеньор, который властвовал 25 лет. А тем временем, круша все на своем пути, японцы пробирались все дальше вглубь. Обычный народ с трудом выживает от выпавших на них тягот. Но в Корее было несколько человек, которые хотели добиться лучшей жизни, в том числе справедливости. Основав тайное сообщество, они нацелены идти против королевской власти. Король объявил их предателями, и хочет уничтожить. Однако лидер повстанцев был движим отнюдь не благими намерениями, его цель – лично завладеть властью, свергнуть действующего правителя и самому сесть на престол. В погоне за своими желаниями он перестал обращать всякое внимание на своих друзей и возлюбленную. Вскоре он организовал заговор против высокопоставленного придворного, убив его и всех членов семьи. Слепой воин, прекрасно владеющий мечом, до этого момента был лучшим другом Ли. Но отныне они стали врагами. Незрячий воин начал преследовать его. Вскоре к нему присоединился – чудом выживший сын убитого политика. Некоторое время спустя бывшие друзья встретятся.
