Кайл Фишер, наконец, дождался своего часа: совсем скоро он возьмет в жены очаровательную девушку, ну а сейчас следует хорошенько зажечь – напоследок. За ним же следует женщина-детектив, которая подозревает Райли в преступлениях. Но, они постепенно понимают, что это не путь к счастью – его просто нет, и в таком ритме жизни оно еще долго будет за горами. Осенним днем Эму рисовала пейзаж с натуры, как вдруг ее потревожили звуки выстрелов. За его полетом восторженно следят простые советские жители, среди которых двое влюбленных - Конек и Лара, он работает поваром в местном ресторанчике, она там же служит официанткой. Но через несколько лет все они оказываются в Москве и снова сталкиваются с отсутствием всего этого, однако теперь уже в другом, незнакомом городе. Но самым большим потрясением в его жизни стало предательство самого лучшего друга. Стивену приходит в голову спланировать идеальное, как он считает, преступление, для того, чтобы убить свою жену. В это же время его подружка Саманта требует сделать выбор между работой и ей. Удивительно так же и то что сам создатель луча был убит. Это был вызов, и только близившееся соревнование могло показать, кто наиболее подготовлен, и готов представлять страну на мировые состязаниях. Вилен Апресян оказался в непростой ситуации: его грозятся уволить, если он не выполнит задание.