Однако после того как узнаёт, что его сын Джо был задержан в результате незаконного проникновения в карантинную зону разрушенной станции «Джанжиро», он был вынужден спешно отправиться в Японию. Там он впервые столкнулся с загадочным огромным чудовищем - мутантом, несущим смерть и разрушение. В 1987 году восьмилетний мальчик Джей Мориарти едва не утонул в океане на калифорнийском побережье. От гибели его спас сосед, опытный серфер Фрости Хессон. Именно тогда у юного Джея зародилась страсть к данному виду спорта. Прошли годы. Однажды утром Джей, уже пятнадцатилетний подросток, видит как его сосед, вместе с сыновьями курсирует вдоль океанского побережья на фургоне. Как потом выяснилось, они искали признаки приближения легендарной гигантской волны Маверики, которая, по расчётам серфера, должна подойти к берегу в течение трёх месяцев. Фрости имеет намерение «оседлать» легендарный океанский вал. Об этом мечтает и Джей. После долгих уговоров, старый серфер берётся обучить подростка основами искусства серфинга. Тренировки идут успешно, но за несколько недель до приближения Маверики случается несчастье – умирает любимая жена и соратница Фроста – Бренда. Обезумев от утраты, тот решает отказаться от мечты. Он сторонится Джея, и всего того, что напоминало ему о прежней жизни. Подростку с трудом удаётся убедить Фроста вернуться к занятиям и не отказываться от мечты покорить великую Маверику. Наконец, 16 июня 1994 года, в день шестнадцатилетия Джея, фанатичные серферы вышли навстречу поднимающемуся в океане валу.
