После взрывов во Всемирном торговом центре угроза превратиться в жертву терроризма стала реальностью для каждого живущего на планете. Капитан Клевис Шепард является сотрудником отдела спецопераций Пентагона, созданного, чтобы противостоять операциям, направленным против человечества. В организации многочисленных жестоких расправ, создающих хаос повсеместно на земном шаре, подозревается некто Джон Пол. Через незначительный отрезок времени после того, как он появляется в какой-либо мирной стране, в ней начинаются гражданская война и геноцид. После того, как ЦРУ безуспешно пыталось арестовать преступника, Шепарду было приказано его ликвидировать. Однако операция провалилась, забрав жизнь друга и сослуживца Клевиса Алекса. Сейчас след Пола зафиксирован в Чехии. Несколько дней назад он был замечен в Праге при встрече с частным преподавателем языка для иностранцев Люцией Скруповой. Прибыв в город Кафки, капитан Шепард под чужим именем записывается на занятия к девушке, чтобы в ходе интеллектуальных бесед вытянуть из нее информацию об интересующем американце.
После беспощадной и многолетней войны между двумя народами, войску расы Визрай удалось одержать победу. Они до последнего выстояли на поле боя и полностью уничтожили клан Сарнийцев, превратив их город в безлюдную, серую пустыню. Единственной, кому удалось выжить и избежать жестокой расправы, оказывается девушка Азура. Она умелый и отважный воин, унаследовавший силу и мощь от своих погибших предков. Сейчас она блуждает по окрестностям разрушенного Дрейга, тая в душе надежду и желание отомстить за смерть родного клана.
